پت گرت، کلانتر تازه منصوب‌شده، از دیدن دوست قدیمی‌اش داک هالیدی که با کالسکه به لینکلن در نیومکزیکو آمده خوشحال می‌شود. داک در تعقیب اسب دزدیده‌شده‌اش است و مشخص می‌شود که اسب در اختیار بیلی د کید است. در یک چرخش غیرمنتظره، بیلی و داک با هم دوست می‌شوند. این موضوع باعث سردی رابطه دوستانه داک و پت می‌شود. رابطه عجیب داک و بیلی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که داک پس از تیر خوردن بیلی، او را در خانه معشوقه‌اش ریو پنهان می‌کند.

با آغاز جنگ جهانی اول، دو برادر به نام‌های روی و مونتی راتلج که هر دو در دانشگاه آکسفورد تحصیل می‌کنند، در سپاه هوایی سلطنتی ثبت‌نام می‌کنند.